十张图带你解读2019年橡胶机械行业市场发展现状分析 2020年行业仍将艰难前行!

来源: 作者: 发表时间:2020-04-28

 

本文通过对橡胶机械行业数据的剖析,解读橡胶机械行业2014-2019年运行的整体概况;随后本文将根据基础数据(中国橡胶机械协会所披露的2018-2019年橡胶机械企业销售数据,图表1,图表2为本文所分析的基础数据),分析橡胶机械行业竞争力度、出口依存度等行业运行特征。

 
 

2019年橡胶行业运行总况,行业存在下行迹象

2015-2019年,我国橡胶机械行业销售收入呈现波动上升的趋势,2019年橡胶机械行业整体收入为135亿元,其中纯橡胶机械销售收入为100亿元;分别较2015年上升31.07%以及23.46%。

其中2018-2019年,是橡胶机械行业波动较大的年份。2018 年中国橡胶机械全行业受橡胶轮胎行业起缓和走出去建厂的拉动影响,国外橡胶机械需求增大,各大橡胶橡机产品出口产值上升趋势明显,非巨胎、非子午胎、橡胶制品机械突显增涨;进入2019年,行业主要受到两股力量的拉扯,第一股为行业走势放缓,第二股为国外橡胶机械需求加大,拉动橡胶机械出口;但整体看,2019年中国橡机行业仍属于下行状态——其总销售收入约为135亿元,纯橡机销售突破100亿元,分别较上年下降10%以及16。67%。

 

竞争力度,橡胶机械行业集中度较强

1、行业集中度

根据中国橡胶机械协会所披露2018-2019年中国橡胶机械企业前25名销售数据进行计算,可推知两点——第一中国橡胶机械行业集中度较高,2018年、2019年CR10行业集中度均超过65%、CR25集中度均超过89%;第二2019年中国橡胶机械企业CR10、CR25集中度分别较上年上升11.28%、8.58%个百分点;说明在行业放缓的环境,会加速行业洗牌,大型企业因较强的竞争实力,从而获得更大的机会和行业话语权。

 

2、竞争梯度

对比2018-2019年橡胶行业前五企业销售收入,一体两面看——前四梯度基本较稳,山东豪迈机械、软控股份、大连橡胶塑料、萨池集团均稳坐前四宝座,同时前十企业看,有七家企业仍稳坐前十宝座,说明了行业的竞争梯队相对稳定。

 

而动荡的一面,第一山东豪迈机械在2019年放缓的行业环境中,仍保持了一定的增长,较上年增长10。49%、而软控股份则较上年下降了28。02%,动荡的原因与各自企业的主营有关——软控股份主营轮胎制造,轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位,2019年轮胎业务业务收入占营业收入总额的92。56%,而山东豪迈则主营橡机生产,其2019年生产了25000台橡机,为行业之榜。而从行业大环境看,2019年以轮胎机械为主橡机企业销售额下降为多,相对来说,以非轮胎橡机为主的橡机企业销售额以增长为主;大环境的变化,促使了山东豪迈、软控股份的一升一降。

另一方面,磐石油压工业、桂林机械、桂林工程在2019年异军突起,这一部分则是由出口需求拉动的,本文将放在进口篇重点解析。

 

2019年,出口市场的春天!

2019年,磐石油压工业、桂林工程、桂林机械异军突起,其排位分别由2018年底第11位、第12位以及第15位,上升至第5位、第9位以及第10位。

 

三家企业的崛起,和2019年的出口环境不无关系,先来看一组数据。2019年磐石油压工业、桂林工程、桂林机械企业橡机收入增加值分别为37000万元、6943.9万元以及5591.6万元,而进一步观察上述企业的橡机出口收入,其2019年增长值覆盖、接近甚至小幅超过了整体的收入。说明三家企业2019年的收入大幅增长得益于出口收入的增长。

 

观测另一组数据,2019年橡机行业出口收入占比总收入33.08%,较2018年提升4个百分点,而观察2019年CR10市场数据,如山东豪迈机械、天津赛象创业、巨轮智能装备,其出口市场收入占比总市场均超过43%。

2019年出口市场的火爆,有两个方面的奇功——2019年,随着美国对我国发动贸易战及美国、欧洲对我国轮胎“双反”,我国轮胎掀起新一轮海外建厂热潮。初步统计我国目前有 14 家以上轮胎企业在海外布局产能,分别是中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟轮胎、双钱集团、浦林成山、通用股份、三角轮胎、贵州轮胎、双星轮胎、朝阳浪马、青岛福临轮胎、肇庆骏鸿、山东金宇等。这些项目大多优先采用我国橡胶机械产品,使得我国橡胶机械出口大幅增长。

 

展望2020,行业将如何发展?

2019年橡机行业亏损企业 2 家。橡机行业利润下降主要原因是行业订单无序竞争,价格偏低(2019年CR25企业产品单价为38。0万元/台,较2018年下降24。57%)。同时原材料如钢材等价格维持高位降低企业赢利水平。申报企业新产品产值下降 14。0%。行业从业人数继续下降,主要推力是行业自动化程度及水平提高。产品销售率较高,企业产品库存有所减少。现橡胶机械行业订单有限,有限的订单竞争激烈,加上原材料价格高企,2020 年橡胶机械行业利润水平难有较大幅度改善。

 

故整体看,2019年橡胶机械行业行业集中度进一步提高,创新能力强及出口比重较大的企业销售及利润较大幅度增长,而以传统产品为主的企业经营困难,行业表现出明显的结构性牛市。从现在行业的订单情况看,2020 年将继续这种结构性牛市,好的企业生产订单饱满,而大多企业生产任务不足。同时由于新冠病毒疫情影响,预测 2020 年橡胶机械销售收入下降可能性偏大。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国橡胶机械行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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